中商情報網(wǎng)訊：在“雙碳”目標(biāo)以及能源轉(zhuǎn)型的驅(qū)動下，光伏產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展。光伏支架作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心零部件，屬于國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源產(chǎn)業(yè)。同時，光伏支架行業(yè)門檻較低，如今已有多家企業(yè)入局。

一、光伏支架定義及產(chǎn)業(yè)鏈

光伏支架也叫太陽能光伏支架。太陽能光伏支架，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了擺放、安裝、固定太陽能面板設(shè)計的特殊的支架。一般材質(zhì)有鋁合金、碳鋼及不銹鋼。

光伏支架上游原料主要為碳鋼、不銹鋼、鋁合金、新型纖維復(fù)合材料組成；中游包括固定支架和跟蹤支架；下游為光伏組件。

 

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏支架行業(yè)發(fā)展政策

光伏支架是光伏電站的“骨骼”，隨著新增光伏電站增長而增長。近年來，我國陸續(xù)出臺相關(guān)政策，極大地推動了綠色建筑及建筑光伏的發(fā)展。關(guān)于《加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等多份文件都提出了對于建筑光伏尤其是光伏屋頂?shù)陌l(fā)展指導(dǎo)建議，持續(xù)推進建筑光伏示范項目的發(fā)展，帶動光伏支架需求持續(xù)增長。

 

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三、光伏支架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

2018年，我國光伏支架市場規(guī)模達到高點141.6億元，之后開始出現(xiàn)下滑。主要原因在于光伏支架行業(yè)整體單價出現(xiàn)下降，對行業(yè)整體營收有一定影響。2020年，我國光伏支架行業(yè)的市場規(guī)模下滑至115.5億元。2021年恢復(fù)增長至175億元左右，同比增速達到約51.91%。隨著我國不斷加大光伏裝機量，預(yù)計未來光伏支架的市場規(guī)模將會繼續(xù)穩(wěn)步提高，2022年市場規(guī)模將達190億元。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.滲透率

隨著領(lǐng)跑者項目減少，2019年國內(nèi)市場跟蹤支架滲透率下滑至16%。伴隨著市場對于跟蹤支架接受度的提升，國內(nèi)跟蹤支架滲透率又開始處于回升狀態(tài)，2020年滲透率回升至18.7%。到2021年進一步提高到21.56%，同比增長約2.86%，在市場需求的帶動之下，國內(nèi)光伏支架的市場滲透率逐步處于回升狀態(tài)。預(yù)計2022年滲透率將達23%。

 

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3.價格走勢

中國光伏支架中跟蹤支架由于造價高、技術(shù)附加值高等特點，其出廠單價一直高于固定支架。2017年，我國光伏跟蹤支架的單價為0.69元/W，固定支架的單價為0.32元/W。隨著制造成本的下降，跟蹤支架和固定支架的單價都有一定程度的降低，2021年跟蹤支架的單價約為0.57元/W，固定支架的單價約為0.26元/W。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

跟蹤式光伏支架通過機電或液壓裝置使光伏陣列隨著太陽入射角的變化而移動，目前，我國稀缺的主要是跟蹤支架。

2020年，中國光伏電站市場跟蹤支架占比為18.7%。在全球跟蹤支架出貨前10的公司中，國內(nèi)有兩家。中信博2020年跟蹤支架出貨量全球第四、國內(nèi)第一，全球份額約占8%；天合光能2020年跟蹤支架出貨量全球第八，全球份額約占4%。

 

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四、光伏支架行業(yè)重點企業(yè)

1.中信博

江蘇中信博新能源科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)制造商和解決方案提供商。中信博主要產(chǎn)品是太陽能光伏支架，分為固定支架和跟蹤支架。中信博是上市企業(yè)中最專注于光伏支架業(yè)務(wù)的企業(yè)。

2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入14.37，同比增長37.51%；歸母凈利潤虧損0.01億元。2021年光伏支架業(yè)務(wù)占比達94.4%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

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2.清源股份

清源科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為智能光伏跟蹤器及其他光伏支架的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售；光伏電站的開發(fā)、建設(shè)及運營；光伏電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，光伏支架業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為：地面光伏支架和屋頂光伏支架產(chǎn)品；光伏電站開發(fā)及建設(shè)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品或服務(wù)包括：光伏電站工程服務(wù)、光伏電站轉(zhuǎn)讓和光伏電站發(fā)電；光伏電力電子主要產(chǎn)品包括：光伏并網(wǎng)逆變器、光伏匯流箱等。

2022年上半年實現(xiàn)運營收入6.06億元，同比增長17.44%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.28億元，同比下降20%。2022年上半年主要產(chǎn)品分別為光伏支架、光伏電站開發(fā)及建設(shè)業(yè)務(wù)，營收占比分別為84.2%、14.2%。

 

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3.意華股份

意華新能源作為專業(yè)的太陽能跟蹤支架制造商，長期致力于光伏支架核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已經(jīng)在國際市場獲得較好的客戶口碑，出貨量實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定地增長，其核心客戶為全球光伏系統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)先廠商NEXTracker，光伏跟蹤支架領(lǐng)域排名第一。意華新能源作為其太陽能跟蹤支架的重要供應(yīng)商，與其建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。并通過天津子公司，布局國內(nèi)市場。隨著國際國內(nèi)市場的不斷拓展，正逐漸成長為業(yè)內(nèi)具有影響力的企業(yè)。

2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入23.91億元，同比增長24.53%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.79億元，同比增長167.16%。2022年上半年主要產(chǎn)品包括光伏支架及連接器，營收占比分別為54.6%和40.5%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

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4.愛康科技

江蘇愛康科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為光伏太陽能配件的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。其產(chǎn)品主要包括太陽能電池邊框、太陽能安裝支架、太陽能電池板（組件）、電力銷售。公司是國內(nèi)首家光伏配件上市企業(yè)。

2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入24.13億元，同比增長90.3%；歸母凈利潤虧損1.6億元。2022年上半年主營產(chǎn)品包括太陽能電池板、光伏安裝支架、太陽能電池邊框，營收占比分別為77.93%、14.01%、4.34%。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

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5.江蘇國強

江蘇國強興晟能源科技有限公司位于江蘇省常州溧陽市，是一家專注于提供全球先進的智能光伏跟蹤支架系統(tǒng)解決方案及智能制造的服務(wù)商，是服務(wù)于全球清潔能源的科技型企業(yè)，致力于推動能源變革，不斷優(yōu)化能源基礎(chǔ)設(shè)施和材料的應(yīng)用。2021年江蘇國強興晟光伏支架出貨量翻倍增長至16GW。

 

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五、光伏支架行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，中國光伏支架行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵光伏支架行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新?！吨悄芄夥a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》提出到2025年光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破，新型高效太陽能電池量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。多項政策持續(xù)推進建筑光伏示范項目的發(fā)展，帶動光伏支架需求持續(xù)增長。

2.“雙碳”戰(zhàn)略支持行業(yè)發(fā)展

近年來，全球光伏新增裝機容量規(guī)模持續(xù)增加。我國在“雙碳”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下加快了新能源項目建設(shè)。隨著光伏技術(shù)提升，光伏發(fā)電成本不斷降低，未來光伏發(fā)電具有廣闊的增長空間。光伏支架作為光伏電站的關(guān)鍵設(shè)備之一，將隨著全球光伏電站新增裝機容量的增長而增長。

3.滲透率上升帶動行業(yè)發(fā)展

隨著跟蹤支架可靠性提升，造價成本降低，以及光伏平價上網(wǎng)趨勢倒逼電站投資者更重視發(fā)電效率等因素，新興光伏市場，特別是亞太、中東、澳大利亞及非洲，跟蹤支架的需求快速提升。未來我國有望向美洲地區(qū)方向發(fā)展，跟蹤支架滲透率有望突破40%。受到滲透率不斷增長的影響，行業(yè)發(fā)展前景良好。